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8月15日,據深圳證券交易所披露的信息顯示,大悅城控股集團股份有限公司(大悅城,000031.SZ)2022年面向專業投資者公開發行公司債券項目已獲通過。
該筆債券類別為小公募,擬發行金額50億元,承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司,項目狀態為“通過”。本次債券募集資金扣除發行費用后,擬將20億元用于償還存量公司債券,30億元用于償還其他到期債務。
項目受理日期為2022年5月23日,項目更新日期為2022年8月15日。經中證鵬元2022年6月9日綜合評定,發行人主體信用等級為AAA,評級展望為穩定。本次債券未評級。
財務數據顯示,大悅城控股集團近三年及最近一期(2019年至2021年,及2022年前三個月)發行人分別實現營業收入337.94億元、384.45億元、426.14億元和81.81億元,營業毛利率分別為41.03%、31.44%、27.44%和36.93%。
近三年及最近一期,發行人負債總額分別為1417億元、1542億元、1606億元和1573億元,資產負債率分別為76.93%、77.16%、75.51%和74.77%。
在大悅城2021年公司業績會上,對于2021年及2022年一季度經營活動現金流凈額均為負數的原因,大悅城總會計師吳立鵬解釋,2021年,經營活動產生的現金流量凈額-84.64億元,主要是2021年新獲取土地儲備,新增項目土地支出、開發項目建造支出及稅費支出合計485.92億元,而當年銷售回款、租金收入等經營流入400.10億元,致使當年經營現金流凈額為負。2022年一季度,經營活動產生的現金流量凈額-3.36億元,主要是開發項目建造支出50.76億元,支付各項稅費30.24億元,支付給職工以及為職工支付的現金6.25億元,而一季度銷售回款、租金收入等經營流入65.13億元,其他經營凈流入18.61億元,不足以覆蓋各項支出,以上因素綜合致使一季度經營現金流為負。公司將著力強化經營能力,提升開發效率、加快周轉、精細管理、狠抓執行,確保按進度完工、按進度銷售、按進度回款、按進度結算,推動經營性現金流的改善,力爭實現回正。
大悅城2021年的年報數據顯示,截至2021年末,公司有息負債總額717.98億元。其中公司銀行貸款占比59%,直接融資占比16%,信托借款余額為64.5億元,信托占比9%,加權平均融資成本4.91%,剔除信托后的融資成本約在4.83%。
對于2022年的融資計劃,吳立鵬稱,2022年以來公司正在積極爭取公司債券及中期票據額度,目前已經取得50億元中期票據額度,年內安排部分發行。此外,公司已經與招行及浦發銀行簽訂共計200億元并購貸款合作協議,將視并購標的情況按需提款。截至2021年末,公司銀行貸款授信總額1426億元,可使用額度673億元,在手額度充裕。
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