雅高控股(0.305,-14.50,-97.94%)遭遇洗倉,股價暴跌97%,報價0.43港元,450億市值瞬間蒸發,目前公司總市值只剩13億港元。股價暴跌前雅高控股在11月暴漲172%。就就在公司暴跌后,MSCI表示,暫停將雅高控股納入MSCI中國指數,將會繼續關注雅高控股。
公司不尋常波動并非首次,此前多次經歷暴漲暴跌。今年年初以來一直到9月份,雅高控股越漲越高,從0.85港元一路漲到9.69港元,區間漲幅高達10.4倍,成為港股少有的10倍牛股。但9月10日公司股價直接暴跌16%,振幅高達45%,9月23日股價遭遇腰斬,暴跌48%。很快,雅高控股又開啟了暴漲模式,只11月暴跌前公司股價就暴漲了172%,最高報14.96港元,嫣然30倍一幅30倍大牛股!不過,今日公司股價暴跌97%,逾450億市值被蒸發,淪為仙股。一會天堂一會地獄,雅高控股將之演繹的淋漓盡致!
雅高控股為何暴跌,發生了什么?
雅高控股的主營業務是大理石礦山勘探、開采、生產加工以及分銷,擁有一體化的全產業鏈業務布局。目前,雅高控股旗下有4家子公司涉及礦產勘探業務,為擴大石材產品種類和市場競爭力,雅高控股去年底收購了一家從事大理石產品的采礦勘探業務公司。而此次獲中色地科礦產勘查股份有限公司的入股,對雅高控股勘探業務來說無疑是一大積極影響,有利于開發更多的大理石資源。
靠收購維持業績,觀察公司最近今年業績,可以發現,雅高控股業績波動非常大,且近年來業績不斷走差。截至2018年,公司營收遭腰斬,錄得5.45億元;凈利爆降19倍,從2017年的845萬轉為虧損近4億。2019年中期業績雖然有所好轉,但凈利依然錄得2880萬元的虧損,營收再度遭遇腰斬,而公司現金流逐漸惡化,賬上現金只剩8228萬元,現金減少1790萬元。
一是公司持續對外并購,不斷買買買。6月3日,雅高控股擬收購上海若干物業參與中國物業市場,完成潛在收購事項后,董事會擬出租該等物業,此舉將為集團提供未來穩定收入;同時公司拓展碳酸鈣產銷業務。6月10日,雅高控股表示,公司擬折讓25%增發1.19億股以收購上海一住宅物業。6月14日,該公司全資附屬公司Artgo Investment Limited斥資2.12億元人民幣,收購 Good Benefit Holdings Limited 全部股權。
7月2日,雅高控股公布,以總代價4500萬元人民幣(約5113萬港元),收購從事碳酸鈣產銷業務,并以每股0.81元發行約6313.13萬股新股方式支付代價,該收購事宜于8月23日完成且并入報表。重組后,Kalong HK將持有東江銅業及江西科越全部股權,后者主要從事制造及銷售碳酸鈣(其主要由大理石渣制成)??梢哉f這次雅高控股的收購是完善自身產業鏈條。
其次,莊股痕跡明顯,公司股東不斷減持。在今年9月中旬股價創紀錄新高后,雅高控股股價由9月13日慘遭腰斬,至10月3日收盤跌幅超7成。驚現高臺跳水,不免讓投資者心驚。而股價大起大落不排除是雅高控股大股東的有意為之,今年2月22日,雅高控股股東張濤清倉減持其所持的1.08億股股份;5月20日,另一股東秦寅清倉減持了約1.6755億股股份,套現約1.42億港元;7月30日,股東China First Capital Group Limited也減持了8000萬股股份,套現約1.8億港元。8月29日公司,周成九減持了1.64億股,而這次的減持正好發生在公司股價漲10倍的前兩天。
最后,暴跌或于港證監打擊莊股、老千股有關。公司第一大經紀商再現金利豐(0.85,-0.01,-1.16%),金利豐持股13.28%,此前暴跌的金匯教育、中國環保能源(0.75,-0.01,-1.32%)都和金利豐有著千絲萬縷的聯系。本次雅高控股暴跌或與港證監對莊股、老千股的打擊有關。
過去十幾年間,朱太為數十家內地企業在港上市融資提供協助,客戶遍及福建、上海、北京等地。由她經手的上市公司超過150家,因其眼光之獨到而被媒體稱為“殼后”。金利豐證券持股金匯教育74%,股價一度暴跌逾60%。而中國環保能源有家子公司叫金利豐集團有限公司。
金利豐在近年來一度以運作港股市場上三四線細價股上市及“借殼”等活動聞名,并帶動眾多內地富豪、企業與本地富豪參與,其經典案例包括在2009年為從事電池配件生產的中策集團(0.036,0.00,5.88%)(00235-HK)操作“蛇吞象”式收購臺灣南山保險,以及與多名富豪共同發動電信盈科(00008-HK)私有化等。
近兩年,香港證監會對金利豐證券兩度凍結客戶資產,甚至直接到金利豐證券母公司金利豐金融(1.14,0.00,0.00%)(01031)位于中環國金一期的總部搜集資料。目前有報道指港證監正對老千股、莊股等操作進行嚴打。有市場人士猜測,不排除金利豐在嚴打前丟車保帥,逐步退出部分殼股。
金利豐證券屢陷風波,港證監直接入總部搜查
2018年1月,有“殼后”之稱的朱李月華旗下旗艦,以承銷創業板股票、細價股上市等聞名香港的金利豐金融(01031-HK)被香港證監會點名指股權高度集中,公眾股東僅持有8.347%的股權。被證監會點名后股價一度暴跌三成,不過公司聲明稱,僅查詢后確認公眾持股已超過25%。
新浪港股查詢發現,2018年年報,主力月華持有公司101.57億股,公司總股本136.14億股,持股占比74.6%。目前并無證據表明公眾持股不足25%。
在2018年9月及今年2月先后兩次凍結金利豐證券旗下個別客戶的資產。其中,去年9月17日香港證監會向三家證券行發出通知,包括金利豐證券、中南金融及匯豐金融證券(亞洲),禁止有關證券行在未得該會同意下,以任何方式處置一名上市公司主席任受益人的帳戶內任何資產,以總值101.68億元為限。
香港證監會調查發現,該上市公司主席涉嫌串謀策劃欺詐性的計劃,令集團或已損失約101.7億元。該人于上述三家證券行所持證券與現金,當時估計共46.4億元。該人當時可能身處海外或于內地就一宗涉嫌貪污案接受調查。
獨立股評人David Webb撰文拆解疑案,估計今次被凍結的戶口屬藍鼎國際(0.71,-0.03,-4.05%)(00582)主席仰智慧所有,又指事件中損失逾百億元的上市公司疑為中國華(0.204,0.00,0.00%)融(02799)。
2019年2月,金利豐證券再有客戶帳戶資產遭證監會凍結,涉額逾38億元。香港證監會2月15日向三家證券行發出限制通知,包括金利豐證券、長江證券經紀(香港)及海通國際(2.23,-0.02,-0.89%)證券,禁止有關證券行在未得該會同意下,以任何方式處置若干個客戶帳戶內的資產,以總值38.14億元為限。
香港證監會調查發現,一家上市公司涉嫌披露虛假或具誤導性的財務資料,并在2015年集資共38.14億元。至于披露虛假或具誤導性資料的受疑人,為該上市公司兩名高級管理層,二人并涉嫌挪用上市集資所得中約2.58億元,部分被挪用的資金存入公司A,而公司A在上述證券行中設有保證金帳戶,并持有該上市公司的股份。
朱李月華表示,該事件對公司并沒有影響,強調只是執行港證監的要求,公司并非被調查對象。至于未來會否再有客戶被凍結資產,她表示難以控制。
2019年3月,有報道稱香港證監搜查金利豐(01031)總部,據了解最少搜查近5小時,且搜查規模遠較以往的正常監察范圍廣。其后行政總裁朱李月華回應,港證監這次是搜查客戶資料,搜查本與金利豐無關,稍后公司會發公告,請留意公告。
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