2023年5月19日龍源電力(001289)發(fā)布公告稱公司于2023年5月9日召開分析師會議,瑞銀Ken Liu、美銀Gary Tsang、長江證券宋尚騫、PictetJames Wigley、信達證券邢秦浩參與。
(資料圖片)
具體內(nèi)容如下:
問:1)公司一季度業(yè)績情況?
答:公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣 98.60 億元,比去年同期減少5.39%,其中,風電分部營業(yè)收入人民幣 77.40 億元,同比增長 9.45%,主要因為裝機規(guī)模增長和利用小時提升,帶動風電售電量和收入增長;火電分部營業(yè)收入人民幣 19.14 億元,同比減少 39.41%,主要因為煤炭銷售量同比縮減以及火電售電量同比降低,導致煤炭銷售收入和火電售電收入同比減少;其他分部營業(yè)收入人民幣 2.06 億元,同比增長 14.22%,主要因為光伏裝機規(guī)模增長,帶動其他可再生能源板塊售電收入增加。一季度歸屬公司權(quán)益持有人凈利潤人民幣23.35 億元,比去年同期增長 3.59%。
一季度,按合并報表口徑完成發(fā)電量 196.03 億千瓦時,同比增長 7.61%,其中,風電發(fā)電量 168.00 億千瓦時,同比增長 10.95%;火電發(fā)電量 23.19 億千瓦時,同比降低 15.81%;其他可再生能源發(fā)電量 4.84 億千瓦時,同比增長 51.30%。問:2)公司四月份發(fā)電量情況?
答:公司 4 月按合并報表口徑完成發(fā)電量 75.08 億千瓦時,較 2022年同期增長 13.73%。其中,風電發(fā)電量同比增長 17.22%,火電發(fā)電量同比下降 12.84%,其他可再生能源發(fā)電量同比增長 38.04%。公司2023 年 1-4 月累計完成發(fā)電量 271.11 億千瓦時,較 2022 年同期增長 9.24%,其中,風電發(fā)電量同比增長 12.64%,火電發(fā)電量下降15.10%,其他可再生能源發(fā)電量同比增長 47.09%。
問:3)公司資源儲備情況和新增裝機計劃?
答:公司 2021 年至 2022 年累計取得開發(fā)指標 36.74 吉瓦,充足的資源儲備為公司新能源發(fā)展提供了有力支撐。2023 年,公司將大力推進項目落實,預計全年新增裝機容量較 2022 年度將有較大幅度的提升。
龍源電力(001289)主營業(yè)務(wù):主要從事風電場的設(shè)計、開發(fā)、建設(shè)、管理和運營。同時,還經(jīng)營火電、太陽能、潮汐、生物質(zhì)、地熱等其他發(fā)電項目;向風電場提供咨詢、維修、保養(yǎng)、培訓及其他專業(yè)服務(wù)。
龍源電力2023一季報顯示,公司主營收入98.6億元,同比下降5.4%;歸母凈利潤23.35億元,同比上升3.59%;扣非凈利潤22.94億元,同比上升1.97%;負債率63.59%,投資收益-6881.46萬元,財務(wù)費用8.36億元,毛利率40.02%。
該股最近90天內(nèi)共有10家機構(gòu)給出評級,買入評級6家,增持評級4家;過去90天內(nèi)機構(gòu)目標均價為20.18。
以下是詳細的盈利預測信息:
融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流出1043.47萬,融資余額減少;融券凈流入315.79萬,融券余額增加。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù),證券之星估值分析工具顯示,龍源電力(001289)行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河優(yōu)秀,盈利能力一般,營收成長性一般。財務(wù)可能有隱憂,須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括:貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負債率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2星,好價格指標2.5星,綜合指標2星。(指標僅供參考,指標范圍:0 ~ 5星,最高5星)
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