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中金公司5月22日發(fā)布研報稱,過去兩周大宗商品價格下行趨勢有所企穩(wěn),不過需求端改善幅度有限,對大宗商品價格整體的反彈空間形成掣肘。往前看,國內(nèi)成品油和農(nóng)產(chǎn)品下游需求有望繼續(xù)受益于消費場景恢復,而黑色、有色金屬市場可能仍將演繹“弱復蘇”的邏輯。
近期大宗商品表現(xiàn)來看,中金公司分析,能源方面,海外原油價格重回邊際成本上方,但債務上限等依然對海外宏觀情緒有所壓制。國內(nèi)方面,盡管市場對今夏需求分歧較大,但港口庫存不斷攀升,疊加外煤拖累,國內(nèi)煤價亦偏弱;黑色金屬價格有所企穩(wěn),鋼材表需維持弱勢但高爐生產(chǎn)小幅回升,因此鐵礦、焦煤等原材料價格表現(xiàn)較成材更強;有色金屬淡季逐步到來壓制需求,供給端銅礦持續(xù)寬松,云南電解鋁復產(chǎn)預期也隨著云南降雨增加而逐漸走強;農(nóng)產(chǎn)品方面,新季供給預期不斷向好修復,全球谷物、大豆價格持續(xù)回落。
“從4月宏觀數(shù)據(jù)看,大宗商品需求恢復仍以疫情后恢復為主,但內(nèi)生增長動能仍略顯乏力,市場情緒受到一定壓制,不過,市場對于政策加碼的預期也在提升。”中金公司指出,可以看到,國內(nèi)民航航班執(zhí)行量同比增長345%,居民出行復蘇,驅(qū)動4月油品表觀消費同比增長25.5%。生豬消費在餐飲淡季延續(xù)溫和復蘇的節(jié)奏,但并無超預期表現(xiàn)。相較之下,與房地產(chǎn)、制造業(yè)更為相關的黑色、有色需求增長動能有所趨弱,鋼材表需未有明顯起色,對應地產(chǎn)新開工依然疲軟,基建與制造業(yè)投資均有所邊際放緩。有色金屬需求增長動能也有所衰減,不過4月竣工數(shù)據(jù)增長明顯,有色消費可能有一些支撐。
“往前看,預計國內(nèi)成品油和農(nóng)產(chǎn)品下游需求有望繼續(xù)受益于消費場景恢復,而黑色、有色金屬市場可能仍將演繹‘弱復蘇’的邏輯。”中金公司表示。
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