近日，鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2航站樓內(nèi)的首批商戶開通了刷臉支付服務(wù)。顧客在購(gòu)物APP里開通刷臉支付功能后，付款時(shí)只需將臉對(duì)準(zhǔn)攝像頭，即可完成支付。整個(gè)支付過程無需輸入密碼，更加智能便捷。記者 李嘉南 攝

在經(jīng)歷了前期的快速發(fā)展期之后，支付行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)新的革命，轉(zhuǎn)型已成為諸多機(jī)構(gòu)共同的選擇?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪了解到，監(jiān)管趨嚴(yán)以及C端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇促使支付機(jī)構(gòu)不得不謀求新的競(jìng)爭(zhēng)賽道，不論是支付巨頭還是中小支付機(jī)構(gòu)，都在向“以支付為核心的金融科技服務(wù)”方向轉(zhuǎn)型。與此同時(shí)，支付行業(yè)正在開啟愈加多元化的發(fā)展模式，國(guó)際化和跨境服務(wù)也成為競(jìng)爭(zhēng)的新紅海。

多方?jīng)_擊 支付機(jī)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型

近日，央行支付結(jié)算司司長(zhǎng)溫信祥在第十一屆陸家嘴論壇上表示，支付行業(yè)未來的發(fā)展應(yīng)該更重視質(zhì)量、效益、效率，而不是繼續(xù)鋪攤子。中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)陳波日前也表示，支付產(chǎn)業(yè)正在規(guī)范中轉(zhuǎn)型，形成新的發(fā)展動(dòng)力。

事實(shí)上，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力加大以及各項(xiàng)監(jiān)管政策接連發(fā)布，支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。

多家研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，支付寶和財(cái)付通占第三方支付市場(chǎng)份額合計(jì)已經(jīng)接近90%。蘇寧金融研究院互聯(lián)網(wǎng)金融研究中心發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)2019年1季度研究報(bào)告》指出，目前，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)C端流量已經(jīng)消耗殆盡，可以預(yù)見，未來一段時(shí)間內(nèi)，第三方支付的市場(chǎng)格局不會(huì)有根本性的改變。業(yè)內(nèi)人士表示，在場(chǎng)景和流量的加持下，支付寶、財(cái)付通已形成行業(yè)壁壘，其他支付機(jī)構(gòu)很難突破，只能換道謀生。

同時(shí)，越來越完善的監(jiān)管環(huán)境也使支付機(jī)構(gòu)原有的收入來源受到影響，被迫尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。“在斷直連前，支付機(jī)構(gòu)的收入主要有幾種，備付金的利息收入、支付通道的接入和持續(xù)服務(wù)費(fèi)、支付費(fèi)率的收入以及提供其它增值服務(wù)的收入。斷直連后，支付機(jī)構(gòu)失去了占比較大的利息收入，而沒有了直連模式和備付金，支付機(jī)構(gòu)失去了與銀行談判費(fèi)率的資格，使得支付通道的費(fèi)率收入也在減少，支付機(jī)構(gòu)的收入受到很大壓力。”蘇寧金融研究院高級(jí)研究員黃大智對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示。

互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)的整頓也給支付機(jī)構(gòu)特別是部分中小支付機(jī)構(gòu)帶來沖擊，加速了支付行業(yè)的轉(zhuǎn)型。黃大智表示，互金行業(yè)的快速發(fā)展離不開線上第三方支付的助力，互金行業(yè)曾經(jīng)的存管、支付通道費(fèi)用、備付金利息、甚至引流的分成等都給支付機(jī)構(gòu)帶去極多的收入。互金的縮水對(duì)于部分支付機(jī)構(gòu)來說，影響十分明顯。

易觀支付分析師王蓬博表示，行業(yè)在改變，行業(yè)對(duì)支付服務(wù)的需求也在改變，作為支付機(jī)構(gòu)，不是拿到一個(gè)牌照就能高枕無憂，而是要根據(jù)行業(yè)和客戶需求的變化切實(shí)改進(jìn)自己的業(yè)務(wù)模式。這也是支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的根本動(dòng)力。“很多B端客戶的核心訴求是提高效率和控制成本，在這方面，支付機(jī)構(gòu)能做的有很多。”他說。

空間巨大 跨境支付成新紅海

在支付機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型中，國(guó)際化和跨境支付成為新業(yè)務(wù)模式中的重要一環(huán)。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著旅游、留學(xué)等跨境消費(fèi)熱度加大，跨境支付每年都在以近30%的速度增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模巨大。未來，有著龐大市場(chǎng)需求的跨境支付將越來越成為各家支付機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。

王蓬博表示，可以觀察到，現(xiàn)在很多持牌機(jī)構(gòu)和聚合支付機(jī)構(gòu)都在做國(guó)際化和跨境業(yè)務(wù)的嘗試。具體的業(yè)務(wù)包括海外收單、跨境收款，以及出海去做一些數(shù)字化的增值服務(wù)。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室支付清算研究中心日前發(fā)布的《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告(2019)》顯示，截至2018年末，超過23家支付機(jī)構(gòu)獲得了跨境電商外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)許可。在市場(chǎng)快速增長(zhǎng)、參與者不斷增多的背景下，跨境支付開始從藍(lán)海市場(chǎng)向紅海市場(chǎng)演變。預(yù)計(jì)2019年，第三方支付機(jī)構(gòu)將繼續(xù)打造跨境業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并提供一系列跨境支付增值服務(wù)，努力擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

對(duì)于跨境支付快速增長(zhǎng)的原因，麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮表示，“一帶一路”倡議等為跨境業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境?？缇诚M(fèi)、跨境電商規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)，帶動(dòng)了跨境支付業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展及運(yùn)用。另外，近年來跨境支付在安全性、高效性方面有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，也使得原本偏好傳統(tǒng)銀行來實(shí)現(xiàn)跨境交易的客戶，開始考慮嘗試使用支付機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)來快速解決問題。

騰訊相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前，微信支付跨境業(yè)務(wù)已支持49個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)的合規(guī)接入，發(fā)展了近1000家合作機(jī)構(gòu)。英鎊、港幣、韓元和泰銖等16個(gè)幣種的交易，微信支付都已支持。“微信境外支付便利、快捷，與境內(nèi)體驗(yàn)一致，讓中國(guó)游客在境外游玩時(shí)，也能享受到和內(nèi)地一樣的便捷消費(fèi)體驗(yàn)。”該負(fù)責(zé)人說。

支付寶也已與全球250多個(gè)金融機(jī)構(gòu)建立合作，一方面為海外商家和用戶提供在線收付款服務(wù)，一方面又在全球54個(gè)國(guó)家和地區(qū)為中國(guó)消費(fèi)者提供境外線下支付的服務(wù)，幫助國(guó)人實(shí)現(xiàn)“一部手機(jī)游遍全球”;同時(shí)，還在9個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)展“本地版支付寶”服務(wù)當(dāng)?shù)赜脩簟?/p>

除了服務(wù)C端用戶，針對(duì)跨境電商等B端用戶，支付機(jī)構(gòu)還推出了更多跨境支付產(chǎn)品和服務(wù)。日前在“2019洋碼頭全球招商大會(huì)”上亮相的合利寶“跨境云掌柜”，集一站式開戶、收單，分賬、報(bào)關(guān)、跨境支付于一體，為跨境電商形成一體化系統(tǒng)解決方案。當(dāng)消費(fèi)者在跨境社交電商處選購(gòu)下單并完成支付，合利寶為入駐跨境電商平臺(tái)的眾多電商企業(yè)提供支付分賬與清結(jié)算服務(wù)。與此同時(shí) ，合利寶將支付單推送給當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)，完成三單對(duì)碰和提供跨境支付服務(wù)，最快可2小時(shí)到賬。業(yè)內(nèi)表示，對(duì)于緩解跨境電商備貨資金壓力、整合跨境產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源具有重要意義。

不過，業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，跨境支付的發(fā)展也面臨著一定風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。黃大智表示，最主要的風(fēng)險(xiǎn)便是開展業(yè)務(wù)中的合規(guī)問題?？缇硺I(yè)務(wù)涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)，在業(yè)務(wù)開展中可能同時(shí)受到境內(nèi)外的監(jiān)管，對(duì)于合規(guī)的要求也更高。而在反洗錢、數(shù)據(jù)監(jiān)管方面合規(guī)方面更是需要加大關(guān)注。其次，跨境支付同時(shí)面對(duì)不同國(guó)家的客戶，用戶的使用習(xí)慣不同，對(duì)支付機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)提出更高要求。

輸出科技 構(gòu)筑支付生態(tài)圈

除了跨境支付，拓展業(yè)務(wù)場(chǎng)景、輸出技術(shù)能力也成為各大支付機(jī)構(gòu)紛紛布局的新的發(fā)展點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，支付機(jī)構(gòu)往往具有較強(qiáng)研發(fā)能力，結(jié)合自身人才、技術(shù)、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，從單純的支付公司轉(zhuǎn)型為金融綜合服務(wù)平臺(tái)，推行“支付+”戰(zhàn)略，已經(jīng)成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

蘇寧金融研究院分析認(rèn)為，支付天然連接場(chǎng)景，且所有的交易數(shù)據(jù)都自帶場(chǎng)景特征，這些數(shù)據(jù)能形成用戶畫像等不同的模型，提供征信、精準(zhǔn)營(yíng)銷等各種增值服務(wù)。

連連支付相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前連連支付在金融科技領(lǐng)域逐步推出大數(shù)據(jù)風(fēng)控、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用等增值服務(wù)。“例如，在KYC身份認(rèn)證領(lǐng)域，連連集團(tuán)子公司有盾網(wǎng)絡(luò)開發(fā)出‘云慧眼’產(chǎn)品，通過人臉識(shí)別、圖像識(shí)別算法、電子簽名、區(qū)塊鏈存證等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)認(rèn)識(shí)用戶、了解用戶、智能簽約、數(shù)據(jù)存證等一攬子服務(wù)。目前，‘云慧眼’產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、房產(chǎn)租賃、人力資源、公共服務(wù)等領(lǐng)域。”該負(fù)責(zé)人說。

此外，智慧交通正成為多家機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相布局的重點(diǎn)場(chǎng)景。央行副行長(zhǎng)范一飛此前表示，未來將推動(dòng)移動(dòng)支付在衣食住行多領(lǐng)域廣覆蓋，將交通領(lǐng)域作為重點(diǎn)建設(shè)場(chǎng)景來抓，以移動(dòng)支付助力交通領(lǐng)域降低社會(huì)成本，保障資金安全，提升出行體驗(yàn)。

騰訊金融科技以支付為基礎(chǔ)，拓展公共交通領(lǐng)域的金融科技創(chuàng)新，目前已形成包涵“乘車碼”“定制巴士”“數(shù)字城市”等在內(nèi)的智慧交通產(chǎn)品矩陣。據(jù)介紹，乘車碼可為用戶提供實(shí)時(shí)公交，路線規(guī)劃等公共交通出行服務(wù)，用戶可打開“乘車碼”小程序中首頁(yè)下方“出行”或微信搜索“騰訊出行”小程序即可體驗(yàn)。目前已有深圳、廣州、西安、鄭州等50多個(gè)城市上線了“騰訊出行”服務(wù)。

合利寶也充分發(fā)揮自身的支付技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極參與智慧交通系統(tǒng)的建設(shè)，其自主研發(fā)的公共交通支付解決方案搭載智能硬件，將移動(dòng)支付與公共交通場(chǎng)景進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)公交支付環(huán)節(jié)的數(shù)字化升級(jí)。“合利寶帶來的是一站式的支付、結(jié)算、分賬、歸集綜合解決方案，傳統(tǒng)公交企業(yè)收款方式不齊全、多平臺(tái)收款成本高、財(cái)務(wù)對(duì)賬效率低、用戶體驗(yàn)不佳的經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)都迎刃而解。極大方便了市民出行，提升了出行效率。”合利寶相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說。

值得注意的是，業(yè)內(nèi)專家也指出，轉(zhuǎn)型已成為金融科技服務(wù)商的一個(gè)方向，但對(duì)技術(shù)實(shí)力、應(yīng)用場(chǎng)景的資源稟賦要求較高，并非每一個(gè)支付機(jī)構(gòu)都適合。“若沒有具體的規(guī)劃，明確的戰(zhàn)略方向和高效的執(zhí)行力，貿(mào)然轉(zhuǎn)型為金融科技服務(wù)商很可能徒勞無功。”黃大智說。王蓬博也表示，“融合”將是未來支付行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。支付機(jī)構(gòu)不必什么都自己做，目前很多支付機(jī)構(gòu)也在打造開放性的平臺(tái)，與更多其他產(chǎn)業(yè)的機(jī)構(gòu)來進(jìn)行跨界合作，一起來打造金融科技服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。