【資料圖】
中信建投指出,在AI數(shù)據(jù)中心中,越來越多的客戶傾向于選擇更大帶寬的網(wǎng)絡(luò)硬件。帶寬越高,單位bit傳輸?shù)某杀尽⒐囊约俺叽绺袃?yōu)勢。800G光模塊的高增速已經(jīng)能夠反映出AI對于帶寬迫切的需求,其在2022年底開始小批量出貨,2023年和2024年的出貨量都將有望呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。我們認(rèn)為,1.6T光模塊升級周期有望縮短。我們從上游光電芯片、連接器,中游光模塊公司以及下游云廠商客戶等維度,分析了目前1.6T光模塊相關(guān)的進展。1.6T時代,相比較銅纜,光模塊是主要方案,光模塊中單模是主要方案,單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會取得突破。雖然2023Q2海外云廠商的Capex下降,但各家云廠商對未來資本開支維持較樂觀的指引口徑,對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均給予較高期待。我們認(rèn)為高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
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